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中国股市可以用杠杆多少倍 苹果要有大动作?多重暗示MR即将面世 概念股暴涨


发布日期:2024-07-10 19:11    点击次数:125

中国股市可以用杠杆多少倍 苹果要有大动作?多重暗示MR即将面世 概念股暴涨

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  近日,XR(扩展现实,VR/AR/MR统称)赛道热度明显提升。苹果前脚高调剧透其开发者大会将发布首款MR(混合现实)设备,Meta后脚便带着最新的MR产品Quest 3来“抢镜”。

  在业内看来,作为消费电子风向标,苹果酝酿7年的MR产品发布意义非凡。尤其是凭借苹果配套丰富的内容生态,XR赛道有望迎“iPhone时刻”,产业链也有望受益。

  有机构认为,需要重点关注生成式AI+XR硬件的结合方式,这或将重塑XR行业发展。

  在A股市场上,虚拟现实概念板块近期也明显受到追捧,自5月26日至今该板块涨幅接近10%。其中不少概念公司股价大涨,力鼎光电最近连续4个交易日涨停,创维数字、奥飞娱乐最近两个交易日出现两连板。

  多重暗示MR即将面世

  近日,苹果正式发送了开发者大会WWDC23的电子邮件。据悉,苹果WWDC23将于北京时间6月6日至10日举行。而在电子邮件中,苹果对传闻已久的MR头戴式设备发出了明显暗示。

  这封邮件包含了这次活动的标语:“编码新世界(Code new worlds)”,希望开发者在他们的应用中创造一个新的“世界”。“新世界”这一说法令人首先联想到“元宇宙”。

  此外,除了上述“暗示”外,苹果此前发布了WWDC23线下活动推广邀请函,邀请函中的图案外形酷似于菲涅尔透镜,而这是一种广泛用于头显的光学设备。因此,市场将所有的猜测都指向一款名为Reality Pro的MR头戴式设备。

  实际上,MR设备不同于传统的VR/AR眼镜,用户戴上它既可以看到周围的真实环境,也能看到虚拟成像,可以认为是比较高级的一种产品形态。

  自2010年起,苹果便通过自主研发、横向并购,储备大量MR相关技术。其首款MR头显早在2015年起便开始正式研发,目前已实现显示类、扫描类、手部识别、眼球追踪、音频、导航、监测、 AI 算法、操控、识别等多方面技术的突破。

  值得注意的是,在早前,知名果链分析师郭明錤曾在推特文章中称,苹果MR头显可能由于产业体验问题,量产时间再度延后,可能无缘WWDC23。

  他指出,目前MR头显的产品体验,或许无法在产品发布时重现“iPhone时刻”,因此苹果公司可能将量产时间再度延后1-2个月,发布时间为2023年第三季度的中下旬。

  对于苹果MR头显,市场给出的猜测是:该设备将会是一款独立的硬件,配有不可拆卸的电池;设备将运行xrOS,一个面向开发者的全新的软件平台;能够通过摄像头、眼动追踪和手动追踪系统,或许可以提供一种不需要控制器的体验;该设备使用的芯片很可能会与Mac电脑中的M1处理器类似,提供高分辨率图像,有可能支持8K显示;以及这款MR头显的售价可能高达3000美元。

  Meta旗下Quest 3“抢镜”

  对于苹果MR设备,市场还处于猜测中时,扎克伯格带着最新的MR头显Quest 3来“抢镜”。

  当地时间周四,Meta官宣了其新一代MR头显Quest 3。该头显将于秋季正式出售,对比上一代产品,此次Quest 3被视为里程碑式升级,扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。

  据了解,Meta Quest 3配备了更高分辨率的显示屏,以及Pancake Optics方案;头显配备了Meta与高通共同开发的下一代骁龙芯片,该芯片有望使头显的性能比上一代产品增加一倍以上;比上一代设备轻了40%,佩戴更加舒适;控制器经过重新设计,去掉了Quest 2控制器的圆环,更加符合人体工学。

  此外,售价方面,Quest 3更加昂贵。128GB版本的Quest 3初始定价为499美元,比起Quest 2刚上市时的定价贵了200美元。与此同时,Meta同步下调了Quest 2 的售价,128GB和256GB版本分别下调至299.99和349.99美元。

  Quest 3的发布明显分流了市场对于苹果MR设备的关注。从市占率来看,苹果在XR赛道并无优势,这一赛道品牌集中度较高。

  今年一季度,在VR /AR头显前五制造商中,Meta以47.8%的份额继续领先;索尼凭借着的PSVR 2头显,在本季度的市场占比为35.9%;字节跳动(Pico)凭借新产品和新市场,其份额从去年的4.4%增长到今年的6.1%;DPVR和HTC排在第四和第五,各自拥有不到2%的份额。

  重塑XR行业发展?

  在消费电子下行的大周期之下,市场对于XR新品寄予了较大的期望。不过从近期行业出货量来看,XR还很难撑起消费电子大旗。

  根据IDC公布的最新报告,伴随着宏观经济状况恶化,全球 AR(增强现实)和VR头显出货量增速在2023年第1季度出现大幅下降。报告称,2023年第一季度AR / VR头显出货量同比下降54.4%,其中VR头显占比为96.2%。

  不过,这并不影响二级市场对于这一概念的追逐。尤其是对于苹果首款MR设备面世,市场普遍认为,以苹果在消费电子一向有风向标的意义来看,等待了7年的MR或将给XR行业投下一个重磅炸弹,这也吸引了各方对XR行业、产业链关注。

  中信建投在近日发布的研报中表示,在全球智能手机出货量下滑背景下,苹果的第一代MR产品意义非凡,看好苹果MR发布,以及AI技术的快速发展,对VR、AR行业的带动,VR/AR有望迎“iPhone时刻”。

  国联证券认为,在硬件方面,光学(硅基OLED技术)和显示(Pancake技术)最具有亮点,其中Pancake技术中最具价值的为镀膜、透镜、组装工艺,除此之外,硬件还涉及到芯片、外观功能、组装以及检测设备等。

  实际上,除了硬件环节外,苹果的配套丰富的内容生态最令人关注。在业内看来,尤其是在应用内容创新方面会突破此前的开发方式,极大改善现阶段XR爆款游戏品类少的问题,而这也将会成为MR市场下沉的一个重要因素。

  此前,XR游戏渗透力进入增长瓶颈后,突破难点就在于应用生态小众化,而苹果生态的忠实粉数量极度庞大,在内容+终端+生态的全方位高质量融合下,有助于MR的快速销售,同时带动XR产业链新一轮发展周期。

  有机构认为,要重点关注生成式AI+XR硬件的结合的方式,包括游戏、健身、协作工具、基于iPad应用的全新版本以及观赛服务。基于此,苹果MR发布或将重塑XR行业发展。

  在二级市场上,资金已积极向概念股靠拢。在6月2日,多个概念股相继大涨,包括硬件和应用等细分领域的概念股。其中力鼎光电实现4连板中国股市可以用杠杆多少倍,创维数字、奥飞娱乐也连续两天涨停,游族网络今日也收获涨停。



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